鎌倉幕府の執権・北条高氏は、後醍醐天皇の隠岐島への流罪が決まったことを喜び、その警護に佐々木道誉を任命します。しかし、高氏は道誉が、かつての恋人の小右京を奪われた恨みを募らせていることを懸念し、彼に接近しようとします。一方、道誉は高氏を欺き、自身の権力を高めるための計画を密かに企てていました。やがて、後醍醐天皇の隠岐島への流罪の旅が始まります。道誉は、高氏から得た情報に基づき、天皇一行に危険が及ぶことを察知しますが、その一方で、かつての恋人を奪われた復讐の機会も窺っています。道誉は、複雑な思惑を抱えながら、天皇一行の護衛を続け、流罪の旅は波乱の様相を呈していくのです。