ある商人の息子は、莫大な遺産をあっという間に使い果たし、ついに身ぐるみを剥がされてしまいました。しかし、親切な友人が贈ってくれた不思議なトランクが、彼の人生を一変させます。それは、錠をかけることで空を飛ぶことができる、魔法のトランクだったのです。息子はトランクに乗り込み、空高く舞い上がり、様々な国々へ旅に出ます。その中で、息子は美しいお姫様と出会い、二人は恋に落ちます。しかし、お姫様の父親である王様と王妃を納得させるには、息子は特別な力を証明しなければなりません。息子は、持ち前の機転と才能を駆使し、王様と王妃を喜ばせるため、ある壮大な物語を紡ぎだします。