秀吉は備前岡山城に六万の兵を率いて、甲州方面の戦況を見守る。その頃、武田勝頼は新府城に火を放ち、運命の最後を迎えようとしていた。岡山城では、秀吉は宇喜多直家の遺児、秀家とその妹たちと雛祭りを楽しんでいた。その時、甲州方面から使者が帰還し、信長の書状を持参する。信長は甲州攻略に成功し、上諏訪に軍を進めていることを伝える。秀吉は、信長の誓約書を携え、黒田官兵衛と蜂須賀彦右衛門を、高松城の守将・清水宗治の元へ使者として派遣する。官兵衛と彦右衛門は、宗治に信長からの誓約書を見せ、毛利家からの離反を促すが、宗治は頑なに拒否する。秀吉は、宗治の強固な決意を受け止め、いよいよ備中へと軍を進める。