小牧・長久手の戦いが終わり、秀吉は軍勢を引き上げて楽田へ帰ります。家康は小牧山に残り、互いに睨み合いが続く中、秀吉は長久手の敗戦を糧に家康との心理戦を繰り広げます。一方、秀吉は池田勝入の遺族を慰め、甥の秀次を大垣の留守番に任命します。秀次は叔父の冷めた態度に気まずさを感じながらも、命を受け従います。一方、滝川一益は秀吉の命を受け、蟹江城に寝返りを図るべく行動を開始します。秀吉は家康の動向を伺いながら、機をみて大坂へ帰還します。家康は秀吉の撤退を不審に思いながらも、自ら動くことは避け、信雄を先頭に追撃を許します。信雄は細川忠興に敗れ、大敗を喫します。秀吉は撤退をしながらも、加賀野井城や竹ヶ鼻城を攻め落とし、再び優勢を築き、大坂城に帰還します。秀吉の動きに家康は警戒し、信雄を長島に帰し、自らは清洲城へ退きます。一方、滝川一益は蟹江城を制圧しますが、家康の迅速な対応により、その行動は阻まれます。