安成三五兵衛は、冷酷で孤独な男。復讐のため、仇である村上賛之丞を探し、甲州路を旅している。ある日、笛師・春日平六から、賛之丞が小篠の博奕打ち・鮎川仁介の世話になっているという情報を手に入れる。三五兵衛は仇への復讐のため、小篠へ向かう道中、仁介の娘・お稲と出会う。美しいお稲に、三五兵衛は興味を抱くが、冷めた性格ゆえに、距離を縮められないでいる。一方、賛之丞は、三五兵衛の存在を知らずに、安心しきっていた。しかし、三五兵衛の八寒嘯の音色を耳にした賛之丞は、恐怖におびえる。そして、三五兵衛は、賛之丞の寝込みを襲う計画を立て始める。