周生と成は、幼い頃から深く仲の良い友人同士でした。周生は裕福でしたが、成は貧しい暮らしを送っており、周生に頼ることが多々ありました。ある日、周生の妻が亡くなり、彼は別の女性と再婚します。成は事情があってしばらく周生の家を訪れませんでしたが、再び訪れた際に、周生が村役人とトラブルを起こし、獄中にいることを知ります。成は周生を救うため、都へ向かう決意をし、危険を冒して天子に直訴します。その後、周生は釈放されますが、成は周生に別れを告げ、姿を消してしまいます。やがて、道士の姿で現れた成は、周生に奇妙な体験をさせ、周生の運命を大きく変えていきます。