昭和初期、神様の力を借りて棋士として活躍する呉清源八段は、ある日神様と決別し、文人碁客たちと座談会を開きます。その席では、呉八段が神様と決別した理由や、神様の存在について話題が及びますが、彼は曖昧な言葉を使い、詳細を語ろうとしません。座談会後、呉八段のもとには、将棋の名人戦を控えた塚田名人、升田八段らが現れます。酒宴の席で、彼らは翌々日の名人戦について語り始めますが、その会話から、升田の塚田に対する複雑な感情が読み取れます。升田は塚田の実力を認めつつも、彼を心の支えとしている様子がうかがえます。一方、塚田は升田に対して、強い自信と警戒感を抱いているようです。やがて、名人戦五回戦は、予想外の場所で、予想外の展開で幕を開けます。